Ceník
Patnáct let v tomhle byznysu nás naučilo jednu věc: nejdražší není vždycky nejlepší. Naše ceny jsou férové. Žádné skryté poplatky. Platíte za to, co opravdu dostanete. A nic víc. Všechny plány obsahují osobní konzultaci.
Start
Pro ty, co právě začínají. Základní audit vaší 401(k) a IRA. Podíváme se, co máte, a řekneme vám, kam by to mělo jít.
- ✓ Kompletní analýza stávajících účtů
- ✓ Srovnání s 23 konkurenčními produkty
- ✓ Jednorázová konzultace na 90 minut
- ✓ Písemná zpráva s konkrétními kroky
- ✓ Přístup k kalkulátor důchodu na 3 měsíce
Správce
Běžná volba. Komplexní přehodnocení. Pomůžeme vám reorganizovat, předefinovat strategii. Pak vás sledujeme čtvrt roku.
- ✓ Vše ze Start plánu
- ✓ Detailní strategie realokace aktiv
- ✓ Tři následné konzultace po jedné hodině
- ✓ Analýza daňových dopadů
- ✓ Přehodnocení rozpočtu na důchod
- ✓ Výběr vhodných fondů konkrétně pro vás
Kontrola
Dlouhodobé partnerství. Neustálé sledování. Když se něco změní — ať na trhu nebo v legislativě — voláte nás. My se o to postaráme.
- ✓ Všechno z plánu Správce
- ✓ Čtvrtletní přezkumy bez dalších poplatků
- ✓ Přístup k našemu portálu — vidíte všechno v reálném čase
- ✓ Pomoc s Roth konverzemi
- ✓ Strategie minimalizace daní speciálně pro vaši situaci
- ✓ Prioritní telefonní linka
- ✓ Roční osobní schůzka
Často kladené dotazy k cenám
Co se stane, když budu chtít změnit plán?
Bez problémů. Můžete přejít na vyšší plán kdykoliv. Vrátit se dolů taky. Nejsme tady na to, abyste se cítili uvězněni. Některým lidem stačí Start na začátku. Pak za rok vidí, že by rádi víc. Není problém. Prostě nám zavolejte a zařídíme to.
Jsou v ceně zahrnuté všechny konzultace?
Ano. Přímo v ceně. Bez dalších poplatků na konzultace. To, co vidíte — to je všechno, co zaplatíte. Samozřejmě, pokud si později objednáte extra služby jako správu portfolia, to je jiná věc. Ale naše školitelské služby? Zahrnuté.
Jaký je rozdíl mezi plánem Správce a Kontrolou?
Správce je jednorázový projekt. Dejte nám tři měsíce, my vám dáme plán, a pak jste sami. Kontrola je dlouhodobá věc. Ročně se vidíme, čtvrtletně si voláme, a my si všimáme, když se něco změní. Věřte mi — při investicích se věci mění. Často.
Mohu vám zaplatit jednorazově nebo musím měsíčně?
Jednorazově. Všechny ceny, které vidíte, jsou jednorázové platby. Nebudeme si brát měsíční poplatky. Pokud si vezmete plán Kontrola, pak ano — ročně zaplatíte znovu. Ale to je to. Žádné skrytá předplatná.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod