Naše služby
Chcete vědět, co se s vašimi penězi ve skutečnosti děje? Víme, že důchodové plány jsou často matoucí a složité. Proto jsme tu my. Pomáháme lidem jako vám pochopit, kam jdou vaše peníze, jak jich bude víc a proč by vám to mělo být jasné. Bez zbytečného technobabelu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se, co máte. Opravdu se podíváme. Nejen čísla — chceme vědět, proč jste si vybrali právě tyto investice. Pak vám řekneme, jestli máte štěstí nebo jestli by to mohlo být jinak. Bez snahy vám cokoliv nutit.
- Detailní přehled všech vašich účtů
- Porovnání s vašimi skutečnými cíli
- Identifikace duplikátů a zbytečných poplatků
- Konkrétní zpráva s doporučeními
Služba 1
Daně jou kradou víc, než si myslíte. A není to vždy povinné. Ukážeme vám, jak si pohrát s pravidly legálně. Kterých účtů používat kdy. Kolik si může zůstat místo aby šlo státu. Je to nudné čtení? Ano. Ale peníze nejsou.
- Analýza daňové efektivity
- Strategie pro Roth konverze
- Plánování ve vztahu k příjmům
- Příprava podkladů pro účetního
Služba 3
Čas jde. Trhy se mění. Vaše portfolio se drží jako staré boty. My ho bereme každý rok a ptáme se: má to stále smysl? Opravíme to tak, aby i nadále fungoval pro vás, ne naopak.
- Roční přehodnocení složení portfolia
- Aktiva odpovídající věku a riziku
- Automatické rebalancování
- Výměna zastaralých investic
Služba 2
Není to jen o penězích dnes. Jde o to, jak budete žít za 20 let. Spolu si uděláme běžný scénář. Kolik vám bude stačit? Jak dlouho vám peníze vydrží? Co když půjdete do důchodu dříve? Budete spát klidně.
- Výpočet potřeby na důchod
- Simulace různých scénářů
- Plánování sociálního pojištění
- Aktualizace plánů s životními změnami
Služba 1
Chcete zanechat něco svým. Ale víte, jaké chyby se dělají? Jsme zde proto, abyste to neudělali. Nastavíme to pořádně. Aby to bylo jednoduché pro vaší rodinu a aby státu šlo míň, než je nutné.
- Výběr správných dědičů na účtech
- Minimalizace daní na dědictví
- Koordinace s vašimi právními dokumenty
- Průběžné aktualizace registrů
Služba 3
Máte svou firmu? Pravidla jsou jiná. Solo 401(k), SEP-IRA, Simple IRA — které z nich vám dá nejvíc peněz a nejméně starostí? To závisí na vás. Konkrétně na vašich číslech.
- Porovnání typů účtů pro podnikatele
- Optimalizace příspěvků
- Nastavení administrativy
- Správa compliance a výkaznictví
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás